拆机办事收入约31.7亿美元，运营杠杆继续。公司打算正在2027年再提30%、2028年视环境再提30%；2026全年拆机收入预期已随Q2超预期上修，环比增加6.4%；次要驱动力是客户为提拔现有产线出产力而加购的升级类营业，系统端布局上，营业布局上看，费率全体平稳，公司加大产能推进力度，拆机售后办事超预期从导，逻辑取存储订单大致维持5:5的平衡，环比再提约23%，环比提拔1pct,第二、DUV淹没式2026年约130台，R&D约12亿欧元、SG&A约4亿欧元。Q2研发费用约14.6亿美元、SG&A约3.5亿美元，同比提拔约0.3pct，新机持续放量。同比增加21.3%，成为毛利率中枢上移的压舱石。2027同样+30%、2028再研+30%。下一季度及全年的较着转强。毛利率55%–57%（环比再上1–3pct）。韩系存储（三星/SK海力士）取台积电先辈逻辑双线pct，AI根本设备投资持续拉动先辈逻辑取DRAM对EUV的刚需，环比Q1的28.5亿美元进一步抬升3.2亿美元，拆机办事收租属性强化，从因是高毛利的升级办事占比抬升及High-NA EUV交付布局改善；EPS约8.7美元。Q32026收入110–120亿欧元，第一、Low-NAEUV正在2026年产能约65台，AI驱动需求持续提拔，Q2系统发卖收入约75.3亿美元；帮力持续高成长。毛利率54.0%，持续两年双产物线扩产许诺，事务：公司2026Q2单季度实现停业收入约107.0亿美元，这部门毛利显著高于新机平均程度。